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【交运】快递行业“大一统”?:顺丰菜鸟之争落幕后,再议阿里菜鸟的野心


6月1日菜鸟的官方微博声明,直指顺丰突然于6月1日凌晨宣布关闭对菜鸟的数据接口。

 

随后顺丰发表声明,称信息接口并非顺丰切断,而是菜鸟首先单方面于6月1日的0点切断了丰巢的信息接口;除此之外,阿里系平台已经将顺丰从物流选项中删除,封杀第三方平台接口。

 

在双方进行了几个回合的激烈交锋后,国家邮政局强势介入调停。最终,双方暂息战火,于6月3日12时起,全面恢复数据传输。

 

这次事件,市场重新开始关注菜鸟的模式及对现有快递行业的影响,本篇报告再次解答。


菜鸟网络:大数据驱动、社会化协同的物流及供应链平台


天网+地网:依靠大数据提升阿里系电商平台的物流效率


菜鸟网络成立的大背景我们认为是应对京东不断升级的物流体验。在成立之后,菜鸟计划根据天猫、淘宝的交易与物流信息搭建起一个数据网络,称之为“天网”,并在分布全国的几大重要物流区域搭建起数个巨大仓储中心,称之为“地网”。最后,“天网”配合“地网”进行“天地联动”,根据其信息大数据的优势,布置仓储,调配物流,在多个方面提高物流快递转运的效率。



目前菜鸟已在全国设立了八个大型仓储物流基地,号称“八大军区”。这些仓储基地,最主要的配送产品便是家用电器产品。考虑到目前天猫相对京东的唯一劣势领域是家电领域,再结合阿里建立菜鸟的根本原因——夺回被抢占的B2C市场份额,以及京东和阿里的仓储布局图,可以看出阿里对家电3C这一战略领域极高的重视程度与极强的行动力度。



过去的C类或者小B卖家都是从自己的仓库发货。而通过菜鸟网络,一方面可以统一运往菜鸟“地网”部署的中心仓,既减少了仓储成本,也节省了运输费用;另一方面也可以使商家在客户下单前就通过菜鸟“天网”的销售大数据库,用算法预测了当地的出货量,并提前在相应的菜鸟“地网”大区仓库铺货,节省了干路运输费,又大大缩短了整体快递时间。此外根据每一单商品具体的价格、时效等方面的需求,菜鸟网络自动匹配最适合的物流服务,从而从整体上提高服务质量。

 

举例来说,一位杭州的天猫卖家如今可以提前根据菜鸟的“天网”大数据预测到了北京附近的销量并提前将商品铺在了天猫的华北大仓。因此当其接到来自北京的订单的时候,卖家所以要做的仅仅是将该订单信息直接转发给菜鸟网络系统。而如果正好圆通有一辆车要从华北仓发货去买家小区附近的快递点,则菜鸟系统通知华北仓通过智能仓储系统拣货、包装,然后直接将货交给圆通。菜鸟网络的介入使得原有杭州-北京发货运输派件的整个过程如今完全可以在24小时内完成。

 

总而言之,菜鸟的运作模式将“各司其职”这个词发挥到极致。根据菜鸟的计划,每一个环节都由专业负责该环节的企业操作,通过“流水线”分工将整体效率达到最大化。

 

菜鸟的盈利模式:仓储、物流、数据云


仓配网络服务——商家产品统一入仓,省去揽件及干路成本


仓配网络服务主要提供给天猫和淘宝上的卖家,并且根据商品种类的不同提供专业的有针对性的仓储配送服务。共分为小电器、生鲜、美妆、快消、服装、大电器、家装这几大种类,并且根据不同的种类替卖家选择合适的物流仓储、干线、终端快递提供商。

 

当前模式中,商家在与菜鸟签约之后可以有两种选择:一是使用菜鸟的仓库,并在未来由菜鸟直接提供发货服务。二是仍然使用自有仓库,菜鸟仅负责配送。当然,菜鸟更希望推动的是第一种服务,但是在当下的过渡期,两种模式并行仍是必要的选择。

 

当商家选择了仓配一体服务时,其只需根据销量定期的将批量货物从商家仓送至干路运输点,之后便由整体负责将货物干路运输至包括位于天津、武汉、上海、成都、广州在内的五大仓库。在买家下单后,会由离买家最近的大仓发货,并由菜鸟联盟专门的配送快递企业负责最终端的配送。当库存到达一定数量,菜鸟大数据系统估算,通知商家提前补货。这便是仓配一体的整套体系。


跨境网络服务——菜鸟帮助商家完成跨境电商中的基础性服务


目前菜鸟网络的跨境物流合作伙伴数量已经有49家,包括燕文、递四方、新加坡邮政、英国邮政、西班牙邮政、中通、圆通、EMS、IC、斑马等,其物流覆盖能力可至全球224个国家/地区,跨境仓库数量达到74个,搭建起一张真正具有全球配送能力的跨境物流骨干网,订单处理能力达到每天400万单。

 

通过官网对于业务的描述,菜鸟所提供的跨境物流服务主要包含出境和入境两种服务:

 

(1)入境服务主要针对的是淘系进口(天猫国际、全球购)商家,为海外购货的商家提供海外保税仓储、清关、和国际配送服务。具体分成:①海外保税仓储+配送②海外直送国内。


(2)出境服务主要针对的是阿里系面向海外的电商“速卖通”(Ali Express)上的卖家,为其提供国内商品出仓、转运、出关、以及最终海外配送的服务。“速卖通”是阿里旗下一款和天猫类似的电商产品,其搭建一个电商平台,向遍布海外(包括欧美、日本、非洲等区域)的消费者提供优质商品。

 

在境外服务方面,我们认为菜鸟网络的盈利模式仍然是向包括天猫国际、全球购、和速卖通的卖家提供物流服务并收取撮合费。


快递平台服务——整合分散资源、提升标准化程度


菜鸟将加入到它平台的物流、仓储等企业的分散资源整合起来,以统一接口面向消费者,使得服务的标准化程度提高。以前消费者、小商家需要面对成千上万个快递公司、仓储企业,现在只需要面对菜鸟即可。提供的服务有包括:

 

在线下单:与传统快递业务类似,菜鸟提供在线挑选快递公司并下单的平台,最后的运送时效以及服务质量由快递服务提供商来保证。

承诺达:物流确定性服务,目前包括:次日达、2日达、3日达等。提升消费者物流确定性服务。

物流数据监控:帮助商家实时了解掌握包裹的动态。包括:已发货未揽收、已揽收未中转、已派送未签收等

异常件处理:帮助商家实时掌握超时及异常包裹物流订单,及时做好订单处理,提高消费者的物流购物体验。

物流绩效:披露商家合作物流公司的服务质量数据,帮助商家客观判断物流公司的服务能力。

服务排行(线路分析):同一线路不同快递公司的时效对比,帮助商家选择服务能力好的快递公司。


目前,几乎所有主流快递、仓储等企业均与菜鸟有合作。


大数据、物流云,向物流企业提供服务


作为唯一一块面向物流企业的服务,菜鸟试图通过从其海量客户物流中获得的大数据及在互联网领域的研发优势支持各类物流企业的业务发展,具体包括:

 

电子面单:推行菜鸟统一格式的电子面单,使中小物流企业省去了自有面单系统和信息系统的开发投入。

物流分单:以电子面单为载体,根据菜鸟的大数据系统为物流企业提供货物分拣解决办法。

菜鸟地址库:提供地址详情信息分析和解析的服务能力,支撑仓配动态路由、配送效率优化,辅助解决快递最后一公里等上层系统面临的问题。

物流云:向各物流企业提供一站式快递物流系统管理解决方案,优化其运营模式,并与菜鸟网络完美衔接。

 

通过这种搭建平台降低物流企业入行门槛的方式,菜鸟应当是希望打造一个“全民物流”的时代,并且通过系统与电子面单上的逐渐统一化,控制整个物流行业,享有绝对话语权。而最后的成败仍将归结于菜鸟与几大快递企业巨头的“内战”以及同京东等自建物流电商的“外战”的结果。


菜鸟驿站——“最后100米”方案解决者


作为与各大快递物流企业的自提快递柜相对抗的产品,菜鸟把运营多年的菜鸟驿站也搬入了菜鸟网络,试图用另一种方式来解决整体上快递送货上门服务能力不足的问题。菜鸟驿站目前提供代收和代寄服务:

 

代收服务:消费者在淘宝、天猫购物,下单时选择菜鸟驿站代收,可享受菜鸟驿站5天免费保管、便利自提、丢失必赔、隐私保护等特色服务。目前全国范围内已有近四万家站点为消费者提供该项服务。


代寄服务:消费者可通过支付宝APP或菜鸟裹裹APP或淘宝天猫退货等多个入口提交寄件订单,将包裹通过驿站站点寄出,同时可享受快递单免手写,在线支付,上门取件等多样化服务。目前全国范围内已有数万家菜鸟驿站提供寄件服务。

 

同时,菜鸟网络也将菜鸟驿站作为一个加盟品牌进行推广,也使得菜鸟驿站能够在全国各地更广、更深的扎住脚跟。我们认为菜鸟驿站的盈利模式可能来自于自营菜鸟驿站代收、代寄所收的服务费,以及加盟菜鸟驿站商户所支付的加盟费和租金。


菜鸟供应链金融


存货融资:入驻菜鸟仓库或者符合菜鸟物流标准的仓库的商家,其库存可以快速变现。可以在线申请存货融资贷款,3分钟到账,随借随还,利率优惠。


预付融资:解决采购资金缺口。以商家与上游厂商签订的商务合同为基础,通过协议约定,为商家提供预付款融资,在上游厂商发货进入菜鸟仓之后可转为存货融资。


应收融资:基于菜鸟生态中的应收账款,菜鸟金融提供融资服务。全线上申请,实时到账,满足企业临时资金周转、扩大生产规模、应对大促销售、优化财务报表等需求,助力企业快速成长。


菜鸟的存在如何深远影响快递行业


菜鸟定位:行业标准制定者及变革推动者,可能削弱快递的自主权


我们认为菜鸟的目标定位是促进电商物流不断变革升级,让各家快递物流企业为消费者提供更好的服务。这一目标,使得菜鸟主观上并不会直接与快递企业竞争,但是客观上会影响快递企业未来竞争的路径。


菜鸟的定位核心是两个关键词:监管、服务,实际上是类政府


菜鸟是快递监管者,制定规则,全流程监管物流服务,并开放用户评分让消费者监督物流服务的水平。

 

菜鸟利用实体仓储网络与庞大的虚拟数据库,标准化物流服务/物流设施,提升商家/物流公司对用户特定需求的服务能力(分层产品)。例如物流服务包括当日达、次日达、定时达;物流设施包括环保包装袋、统一的打包箱等。

 

建立标准物流服务,以大数据为基础建立分布式仓配体系——仓配网。“仓-干线”采取类加盟/合同制组织形式,菜鸟自己不去建,而是与社会化物流供应商合作建设。菜鸟提供标准化仓管服务(大数据、自动化仓管体系、仓库如何建/哪里建)。


仓配网的建立使得菜鸟(货权从商家转移到菜鸟仓)直接与快递公司发生业务合作。

 

建立菜鸟驿站,帮助物流公司解决投递问题,解决用户收件问题。

 

我们认为,菜鸟要做行业标准的制定者、行业的监管者,其定位类似与政府部门,让快递物流企业效率不断提高,最终目标是要让消费者的服务体验越来越好,因此,我们认为菜鸟的不断壮大并不会直接与快递物流企业竞争。


菜鸟的存在对行业的深远影响


第一,快递企业失去了直接面对消费者的机会,变成了阿里电商平台的物流供应商。菜鸟网络要求平台上的商家将物流信息开放给平台,私下发货可能在退换货、交易确认等方面有障碍。菜鸟的这个权利使得其能支配商家选择哪家快递,这样一来,快递企业直接去向客户营销的作用就失去了,变成了只是给阿里系电商提供物流服务的供应商(当然目前菜鸟网络的还是非常开放的状态,任何快递物流企业均能加入联盟)。从此次“丰鸟”之争中我们就发现了这样的案例,由于菜鸟关闭了顺丰的发货接口,即便卖家用顺丰发货,在系统上不能更改货物状态为“发货”,这样在规定时间内无法收到货款,使得商家不得不更换快递商。阿里系平台的权利之大可见一斑。


第二,行业龙头很难获得垄断的超额利润。因为菜鸟不愿意快递市场被寡头垄断,这样对提升消费者的体验是不利的,所以菜鸟会通过自己的各种手段(消费者选择、数据接口等)控制快递企业获得超额利润。同时行业的集中度提升的过程,由于有菜鸟的存在估计也会放慢。


第三,积极参与菜鸟体系的快递企业会比不积极参与的更加受益。目前快递企业的需求中,来自阿里系的仍占大部分,因此,加入菜鸟体系的快递企业,能在菜鸟的帮助下快速提升服务质量,从而较快提高业务量,而不太积极参与菜鸟体系的快递企业,虽然也一定程度掌握货源,但菜鸟不断推出的升级服务无法享受,势必会流失客户。因此我们认为即便顺丰也不能长期离开阿里系电商这块市场。


第四,菜鸟可能削弱快递的自由支配网络的能力。菜鸟的愿景一旦实现,快递公司的自己主动管理网络的能力会被削弱,货物的流动会变成依靠菜鸟的大数据系统来支配。因此,如果快递企业有自己主导网络的战略意图,可能会与菜鸟有冲突。目前阶段,菜鸟也无法百分百靠大数据完全垄断货物流,因此快递企业一方面应该更加开放的与菜鸟积极合作,适应菜鸟的共享经济模式;另一方面快递公司应该要增加非电商件,把网络做得更深,更大,深入城市配送,农村配送,国际配送,提升自身服务水平。这样才不会在与菜鸟的合作中处于被动。

 

菜鸟对快递企业的话语权的本质来源于阿里系电商平台的流量


菜鸟对快递公司强大的支配能力,根本原因还是快递企业的流量需求绝大部分来自于阿里系电商平台(2016年阿里系平台的快递量占到全行业的66.5%),而顺丰在高端件市场建立的壁垒使得其比通达系对阿里系的依赖相对较弱(2015年其电商件业务仅占比10%),因此更有可能叫板阿里,但顺丰的业绩增长又离不开电商市场,因此双方和解是大势所趋。

 

快递企业想要摆脱菜鸟的控制,需要大力开展阿里系电商平台以外的市场,虽然一些通达系快递已经有相应动作(开展冷链、国际、零担、城配等业务),但我们认为短期内挖掘一个跟电商快递业务量相匹配的市场还比较难。




菜鸟云仓肢解快递干线网络尚不足虑


菜鸟成立以来即在全国大量布局仓储资源,开展云仓业务。有一种观点认为,随着菜鸟仓库越来越广,未来卖家的库存会根据需求就近放入菜鸟云仓,从而使得干线运输的需求越来越少,从而影响快递干线网络。我们认为,可见的未来这个风险尚不用担心,原因在于:

阿里平台上的绝大多数商家还是业务量较小的微信店家(据统计,平均每家年销售额仅为300万),这些小商家对于标准化、现代化很高的云仓并不是都有很强的需求,较小的业务量入菜鸟云仓也不一定具有经济性。


需求是不断变化的,基于历史需求的大数据预测未来的库存不能完全匹配现实,总会存在偏差,尤其对于长尾商品,因此云仓只适合大批量的爆款,而淘宝、天猫上绝大多数业务量还是来自于零散的长尾商品。


菜鸟体系下快递公司的战略选择


由于菜鸟的存在,通达系快递很难获得垄断超额利润,可见未来也较难培育一个体量可以达到电商件快递的市场,因此,在行业需求逐渐降速的大背景下,能体现差异化的就是成本管控能力。过去由于管理粗放、干线运营不够科学,干线运输和转运其实有很大的成本节省空间,对快递总部的利润弹性也非常可观。成本的管控又能够促进公司的业务量扩大,进一步降低成本形成良性循环。

 

另一方面,通达系以外的快递公司(顺丰、京东)可以通过品牌建设走差异化道路,维护高端市场的壁垒。(完)


股市有风险,投资需谨慎。本文仅供受众参考,不代表任何投资建议,任何参考本文所作的投资决策皆为受众自行独立作出,造成的经济、财务或其他风险均由受众自担。

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